Sales Management in Microsoft Dynamics CRM 2015

Seminarinformationen

Seminar - Ziel

Sie erhalten eine Einführung in das Sales Managements von Microsoft Dynamics CRM 2015, um Anfragen von Anfang bis Ende verfolgen zu können.

Teilnehmer - Zielgruppe

  • System-Administratore
  • Suppport-Mitarbeiter
  • Consultants

und alle weiteren Mitarbeiter, die das CRM 2015 administrieren

Kurs - Voraussetzungen

Kenntnisse zu:

  • Microsoft Windows
  • Microsoft Office
  • CRM-Prozessen

Seminardauer

  • 1 Tag
  • 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Schulungsunterlagen

  • nach Absprache

Seminar-Inhalt / Agenda

Einführung in Sales Management

  • Div. Kunden-Szenarien
  • Einfache Einträge

Lead-Verwaltung

  • Prozess-Formular und Prozess-Ribbon
  • Leads umwandeln
  • Lead-Qualifizierung
  • Erstellen, pflegen und nutzen von Sales Literature
  • Mitbewerber anlegen/pflegen

Umgang mit Verkaufschancen

  • Erstellung von Verkaufschancen
  • Status ändern

Einsatz des Produktkatalogs

  • Der Microsoft Dynamics CRM Produkt Katalog
  • Unit Groups
  • Produkten erstellen, bzw. pflegen
  • Erstellen, pflegen und einsetzen von Preislisten
  • Währungen verwalten
  • Erstellen einer Preisliste

Vertriebsprozesse

  • Hinzufügen von Line Items zu Verkaufschancen
  • Quote Management
  • Bestellungen
  • Rechnungen

Metriken und Ziele

  • Konfiguration von Ziel-Metriken
  • Konfiguration von Fiskal-Perioden
  • Erstellen und Zuweisen von Zielen
  • Erstellung einer Rollup Abfrage

Sales Analyse

  • Ausführen von Built-in Reports
  • Vertriebsinformationen nach Excel exportieren
  • Arbeiten mit Charts and Dashboards
  • Arbeiten mit System Charts aus der Verkaufschancen-Liste
  • Arbeiten mit Dashboards
  • Erstellen eines neuen Dashboards im Workspace
  • Teilen von Dashboards, Charts und erweiterten Abfragen

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