Customization and Configuration in Microsoft Dynamics CRM 2015

Seminarinformationen

Seminar - Ziel

In diesem Seminar lernn Sie sie Techniken, die zur Anpassung von Microsoft CRM 2015 benötigt werden. Die Themen beinhalten Security, Erstellung und Konfiguration von Entities, Design von Form Views und Charts, Auditing und Lösungen.

Teilnehmer - Zielgruppe

Jeder, der CRM 2015 anpassen möchte.

Kurs - Voraussetzungen

  • Erfahrung im Umgang mit Microsoft Dynamics CRM 2013 oder CRM 2011.
  • Erste Erfahrung mit Microsoft SQL Server und Funktionen von relationalen Datenbanken
  • Besuch eines Dynamics CRM 2011 oder CRM 2013 Application-Trainings (von Vorteil)

Programmierkenntnisse werden nicht vorausgesetzt.

Seminardauer

  • 3 Tage
  • 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Schulungsunterlagen

  • nach Absprache

Seminar-Inhalt / Agenda

Einführung

  • Anpassung oder Entwicklung?
  • Microsoft Dynamics CRM Solutions
  • Entity-Anpassungen

Erstellung eines Security Models in Microsoft Dynamics CRM 2015

  • Business Units
  • Security Roles
  • User Management
  • Team Management - Teams and Sharing
  • Verwaltung von Security Roles für Users und Teams

Entities anpassen

  • Entity Customization Konzepte
  • Erstellung benutzerdefinierter Entities
  • Zusätzliche Entity Eigenschaften
  • Die Konfiguration einer Entity anpassen

Felder anpassen

  • Field Data Types
  • Field Display Formats
  • Field Properties
  • Bestehende Felder anpassen
  • Option Sets konfigurieren
  • Status und Status Reason Fields
  • Felder löschen

Relationships einsetzen

  • Die verschiedenen Entity Relationships
  • Erstellen von Entity Relationships
  • 1:N Relationship Behavior
  • Field Mappings in 1:N Relationships
  • Connections und Connection Roles

Anpassen von Formularen

  • Überblick über die Formularanpassung
  • Erstellung und Anpassung von Formularen
  • Multiple Forms
  • Mobile Clients

Business Rules konfigurieren

  • Business Rules konfigurieren

Anpassen von Views

  • Customization Concepts
  • System Views
  • Erstellen von Custom Views
  • Entfernen ungewollter Ansichten Views

Anpassung von Charts und Dashboards

  • Erstellung und Anpassung von Charts
  • Charts importieren und exportieren
  • Dashboarderstellung bzw. -anpassung

Weitere Sicherheits-Optionen

  • Field Security
  • Zugriff auf Team Templates
  • Auditing

Business Process Flows

  • Business Process Flows

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