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Finanzbuchhaltung in Microsoft Dynamics 365 for Operations Grundkurs

Seminardauer: 3 Tage

Seminarinformationen

Seminar - Ziel

In diesem 3-tägigen Seminar "Finanzbuchhaltung in Microsoft Dynamics 365 for Operations Grundkurs" erhalten Sie eine Einführung in die Grundlagen der Finanzbuchhaltung mit Microsoft Dynamics 365 for Operations. Das Seminar umfasst die Navigation im Arbeitsbereich des Hauptbuchs sowie das Einrichten von Währungen, Wechselkursen, Perioden und Geschäftsjahren. Sie lernen den Umgang mit Finanzdimensionen, die Konfiguration von Kontostrukturen und die Anlage von Hauptkonten.

Darüber hinaus wird Ihnen der Ablauf der Hauptbucherfassung vermittelt – inklusive Buchung von Erfassungen, Einrichtung von Konten für automatische Buchungen und der Überwachung von Finanzdaten mit Power BI. Zusätzlich werden die Themen Banken, Zahlungsmethoden sowie das Einkaufs- und Verkaufsmodul behandelt, darunter die Erstellung von Kreditoren und Debitoren, Bestellungen, Lieferungen, Rechnungen und Gutschriften.

Teilnehmer - Zielgruppe

  • Personen, die mit den Finanzmodulen in Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations arbeiten.

Kurs - Voraussetzungen

Für eine optimale Teilnahme am Kurs empfehlen wir folgende Vorkenntnisse:

  • Allgemeine Kenntnisse in Microsoft Windows
  • Abgeschlossene Teilnahme an Microsoft Dynamics 365 for Operations Grundkurs
  • Kenntnisse im Umgang mit den grundlegenden Verarbeitungsfunktionen in Microsoft Dynamics AX
  • Grundkenntnisse der Finanzkonzepte

Seminardauer

  • 3 Tage
  • 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Schulungsunterlagen

  • nach Absprache

Seminar-Inhalt / Agenda

Navigieren im Hauptbucharbeitsbereich

  • Einrichten von Währungen und Wechselkursen
  • Aktivieren von Wechselkursanbietern
  • Importieren von Wechselkursen
  • Einrichten von Perioden und Geschäftsjahren
  • Verstehen von Ursachencodes
  • Einrichten von Planzahlenverteilungen

Finanzdimensionen und ihre Verwendung

  • Einrichten und Verwenden von Finanzdimensionen
  • Konfigurieren von Kontostrukturen
  • Erweiterte Regeln und deren Erstellung
  • Kontenplan
  • Erstellen von Hauptkonten
  • Sachkonto-Einstellungen

Einrichten von Hauptbucherfassungen

  • Verstehen des Prozesses für Erfassungseinträge
  • Erfassungsnamen
  • Globale Hauptbucherfassungen
  • Buchen von mehreren Erfassungen
  • Buchen und Verarbeiten von allgemeinen Erfassungen mit dem Workflow
  • Belegvorlagen
  • Periodische Erfassungen
  • Erstellen von Sachkontoabgrenzungsbuchungen
  • Stornieren von Hauptbuchbuchungen

Einrichten von Konten für automatische Buchungen

  • Angeben von Parametern für das Hauptbuchmodul
  • Erfassungssteuerungen
  • Buchungseinschränkungen und deren Anwendung
  • Einrichten und Prüfen von Konten zur Saldenkontrolle
  • Einrichten von Erfassungen
  • Abfragen und Berichte für Kontenpläne
  • Abfragen und Berichte für das Hauptbuch
  • Überwachen von Finanzdaten in PowerBI

Einrichtung von Buchungsgruppen

  • Einrichtung von Mehrwertsteuerbuchungsgruppen
  • Einrichtung von Behörden und Berichten

Einrichten von Banken

  • Einrichten von Zahlungsmethoden und -bedingungen

Einrichten des Einkaufsmoduls

  • Erstellen von Kreditoren und Kreditorengruppen
  • Bestellung, Lieferung, Rechnung und Gutschrift

Einrichten des Verkaufsmoduls

  • Erstellen von Debitoren und Debitorengruppen
  • Aufträge, Lieferungen, Rechnungen und Gutschrift
  • Erfassen von Debitorenzahlungen

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