Seminarinformationen

Seminar - Ziel

Dieser Lernpfad bereitet Sie darauf vor, das Dynamics 365 Sales-Kundenerfahrungsanalyst-Herausforderungsprojekt für App-Entwickler erfolgreich abzuschließen und Ihre Fähigkeiten zu testen. Die nachfolgenden Module sollten Sie bereits im Rahmen des Seminars MB-280: Dynamics 365 Sales-Kundenerfahrungsanalyst durchlaufen haben. Falls dies noch nicht der Fall ist, empfiehlt es sich, diese Module zuerst abzuschließen, bevor Sie mit dem Herausforderungsprojekt starten.

Teilnehmer - Zielgruppe

Kurs - Voraussetzungen

Sie sollten mit den Grundfunktionen von Dynamics 365 Sales und Dynamics 365 Customer Insights sowie deren Konfiguration vertraut sein.

Seminardauer

  • 1 Tag
  • 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Schulungsunterlagen

  • nach Absprache

Seminar-Inhalt / Agenda

Leads mit Dynamics 365 Sales verwalten

  • Dynamics 365-Leads erstellen
  • Lebenszyklus der Leadverwaltung
  • Leadqualifikation
  • Copilot mit Leads verwenden
  • Übungseinheit – Mit Dynamics 365-Leads arbeiten
  • Lead-Datenverwaltungstools

Verkaufschancen mit Dynamics 365 Sales verwalten

  • Übersicht über Verkaufschancen in Dynamics 365
  • Dynamics 365-Verkaufschancen erstellen
  • Kunden und Teamverkauf
  • Lebenszyklus des Verkaufschancenmanagements
  • Copilot mit Verkaufschancen verwenden
  • Übung – Verkaufschancen in Dynamics 365 verwalten

Ihren Produktkatalog mit Dynamics 365 Sales verwalten und organisieren

  • Übersicht über den Dynamics 365-Produktkatalog
  • Währungen und Währungsverwaltung
  • Produkte definieren
  • Produktfamilien
  • Preislisten
  • Produktkatalogeinstellungen
  • Übung – Den Produktkatalog einrichten

E-Mails in Dynamics 365 Customer Insights - Journeys erstellen

  • Anlagen verwalten
  • Marketing-E-Mails erstellen
  • Inhalt personalisieren
  • Markenprofile verwenden
  • Copilot verwenden, um Ideen für E-Mail-Inhalte zu generieren
  • E-Mails mit KI-gestützten Themen gestalten
  • Inhaltsblöcke erstellen
  • E-Mails als Vorschauversion anzeigen und testen
  • Ihre Nachricht auf Fehler überprüfen und veröffentlichen
  • E-Mails senden, ohne einen Kontaktverlauf zu erstellen
  • Eine Live-E-Mail bearbeiten
  • Senden von E-Mails an doppelte E-Mail-Adressen verhindern

Kontaktverläufe mit Dynamics 365 Customer Insights - Journeys erstellen

  • Segmente erstellen und verwalten
  • Mit Triggern arbeiten
  • Kontaktverlauf erstellen
  • Dem Kontaktverlauf Nachrichten hinzufügen
  • Dem Kontaktverlauf eine KI-gestützte Aktion hinzufügen
  • Dem Kontaktverlauf Bedingungen hinzufügen
  • Dem Kontaktverlauf Aktivitäten hinzufügen
  • Dem Kontaktverlauf Konnektoren hinzufügen
  • Kontaktverläufe veröffentlichen

Herausforderungsprojekt: Ihre eigene Dynamics 365-Kundenerfahrungslösung konfigurieren

  • Szenario für die Erfahrung „Kunden kennenlernen“
  • Übung: Verkaufsprozess anpassen
  • Übung – Den Produktkatalog konfigurieren
  • Übung: Eine Kampagne entwerfen

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