Seminarinformationen

Seminar - Ziel

In diesem 1-tägigen Seminar "Einführung in Dynamics 365" erhalten Sie einen grundlegenden Überblick über die zentralen Funktionen von Microsoft Dynamics 365 (CRM). Sie lernen die Navigation in der Anwendung kennen und erfahren, wie Sie mit Firmen, Kontakten und Aktivitäten arbeiten. Außerdem werden die wesentlichen Abläufe in den Bereichen Vertrieb, Marketing und Service vermittelt.

Darüber hinaus lernen Sie, wie Sie Daten importieren und exportieren sowie anschauliche Diagramme und Dashboards erstellen, um Informationen gezielt zu analysieren. Nach dem Seminar sind Sie in der Lage, Dynamics 365 sicher anzuwenden und Ihre Vertriebs-, Marketing- und Kundenbeziehungsprozesse effizienter zu gestalten.

Teilnehmer - Zielgruppe

  • Entwickler
  • Anwender
  • Consultants
  • Vertriebsmitarbeiter
  • Geschäftsführer

Kurs - Voraussetzungen

  • Grundkenntnisse im Bereich Vertriebsprozesse von Vorteil

Seminardauer

  • 1 Tag
  • 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Schulungsunterlagen

  • nach Absprache

Seminar-Inhalt / Agenda

Dynamics 365 und die Power Platform

Modul 2: Dynamics 365 im Überlick

  • Modul-Überblick
  • Zugriffsformen

Modul 3: Prozesse und Szenarien

  • Marketingszenario
  • Vertriebsszenario
  • Kundenserviceszenarien

Modul 4: Arbeiten mit Dynamics 365

  • Navigation
    • in einer App
    • in Formularen
    • in Ansichten
  • Arbeiten mit Kunden
    • Arbeiten mit Firmen
    • Arbeiten mit Kontakten
  • Kollaboration – Arbeiten mit Aktivitäten

Modul 5: Arbeiten mit Daten

  • Suchfunktionen/erweiterte Suche
  • Benutzerdefinierte Ansichten
  • Erstellung und Verwendung von Diagrammen
  • Erstellung und Verwendung von Dashboards
  • Importieren von Daten
  • Exportieren von Daten
  • Arbeiten mit Vorlagen
  • Dokumentenmanagement

Modul 6: Sicherheit

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