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Anpassung und Konfiguration in Microsoft Dynamics 365

Seminardauer: 3 Tage

Seminarinformationen

Seminar - Ziel

In diesem 3-tägigen Seminar "Anpassung und Konfiguration in Microsoft Dynamics 365" erwerben Sie die grundlegenden Kenntnisse und Fähigkeiten, um Microsoft Dynamics 365 gezielt an die Anforderungen Ihres Unternehmens anzupassen – ganz ohne Programmierung. Das Seminar führt Sie schrittweise durch die wichtigsten Anpassungs- und Konfigurationsmöglichkeiten.

Zu Beginn erhalten Sie einen Überblick über aktuelle Entwicklungen, Herausforderungen und Chancen, die sich durch die Microsoft Power Platform sowie die moderne, einheitliche Benutzeroberfläche von Dynamics 365 ergeben. Im weiteren Verlauf erstellen Sie eine eigene modellgesteuerte App mit benutzerdefinierten Tabellen, Formularen und Feldern und setzen automatisierte Abläufe mit Workflows um, um Geschäftsprozesse effizient abzubilden.

Teilnehmer - Zielgruppe

  • Systemanpasser
  • Systemadministratoren
  • Consultants
  • all diejenigen, die ein tieferes Verständnis für die Funktionsweise und die Standard-Anpassungsmöglichkeiten in Dynamics 365 entwickeln wollen

Kurs - Voraussetzungen

  • grundlegendes Verständnis der Funktionsweise und der Navigation von Dynamics 365

Seminardauer

  • 3 Tage
  • 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Schulungsunterlagen

  • nach Absprache

Seminar-Inhalt / Agenda

1. Einführung in die Anpassungs- und Konfigurationsmöglichkeiten von Dynamics 365

  • Überblick über:
    • Dynamics 365
    • Powerplatform
    • PowerBI
    • Power Automate
    • Power Apps

2. Anpassungen

  • Einführung in Lösungen
    • Lösungen im Überblick
    • Lösungsherausgeber
    • Lösungen erstellen
    • Lösungstypen
    • Lösungen importieren
  • Grundlagen der Anpassung an Entitäten und Feldern
    • Entitätstypen
    • Entitätsbesitz
    • Entitätseigenschaften
    • Steuerelemente und editierbare Listen
    • System- oder kundenspezifische Entitäten?
    • Kundenspezifische Entitäten und Sicherheitsrollen
    • Löschen von Entitäten
    • Felder
    • Feldtypen
    • Feldeigenschaften
  • Zusätzliche Feldanpassungen
    • Berechnete Felder
    • Rollup-Felder
    • Optionssätze
    • Feldsicherheitsprofile
    • Status und Statusgrund
  • Beziehungen
    • Beziehungstypen
    • 1:n Beziehungen
    • Hierarchische Daten
    • Kaskadierungsregeln und-verhalten
    • Löschen von Beziehungen
    • n:n Beziehungen
    • Datenzuordnungen zwischen Entitäten
    • Verbindungen und Verbindungsrollen
  • Formularanpassungen
    • Formulartypen
    • Formularstruktur
    • spezielle Formularkomponenten
    • eingebettete Listen, editierbare Listen
    • Zugriffsteams
    • Mehrere Formulare
  • Geschäftsregeln
    • Regeldesigner
    • Bedingungen, Aktionen, Formeln
  • Ansichten und Visualisierungen
    • Ansichtstypen/benutzerdefinierte Ansichten
    • Diagramme und Visualisierungen
    • Überblick über Dashboards
    • Anpassungen an Dashboards
    • Zugriffsverwaltung von Dashboards
  • Apps
    • Model Driven Apps vs. Canvas Apps
    • Erstellung, Konfiguration, Anpassung und Verwaltung von Model Driven Apps

3. Konfiguration

  • Das Dynamics 365 Sicherheitsmodell
    • Grundlagen des Sicherheitsmodells
    • Sicherheitsrollen
    • Definition von Zugriffsrechten
    • Zugriffsebenen
    • Optionen bei der Erstellung von Sicherheitsrollen
    • Sicherheitsrollen und Business Units
    • Sicherheitsrollen zuweisen
    • Multiple Sicherheitsrollen
    • Teams und Sicherheitsrollen
  • Hierarchische Sicherheit
    • Manager-Hierarchie
    • Positions-Hierarchie
  • Einführung in Prozesse
    • Prozesse und Automatisierung
    • Workflows mit Dynamics 365
    • Workflows mit Power Automate
  • Geschäftsprozessflüsse
    • Was sind Geschäftsprozessflüsse
    • Aktivierung von Geschäftsprozessflüssen
    • Schritte, Stufen, Kategorien
    • Arbeiten mit verschiedenen Entitäten
    • Bedingungsabhängige Verzweigungen
    • Mobile Task Flows

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