Seminarinformationen

Seminar - Ziel

In diesem zweitägigen Seminar "Microsoft Dynamics 365 Business Central – Relationship Management" erhalten Sie die notwendigen Produktkenntnisse, um die CRM-Bereiche in Microsoft Dynamics 365 Business Central erfolgreich zu präsentieren, einzurichten und zu unterstützen.

Sie lernen, wie das Modul Marketing & Vertrieb konfiguriert und verwaltet wird, und erwerben Fähigkeiten im Erfassen und Verwalten von Kontakten, sowohl von Firmen als auch von Einzelpersonen. Das Seminar behandelt außerdem die Verwaltung von Aktivitäten und Dokumenten, sodass Sie sämtliche Kommunikation mit Ihren Kontakten protokollieren und organisieren können.

Zudem werden Sie in die Planung und Durchführung von Kampagnen sowie in die Zielgruppensegmentierung eingeführt, um Ihre Marketingmaßnahmen zu optimieren. Sie lernen, Aufgaben effizient zu erstellen und zu verwalten sowie Verkaufschancen zu steuern. Die Erstellung von Profilen und die Klassifizierung von Kontakten unterstützen Sie dabei, Ihre Kommunikationsstrategien gezielt zu verbessern.

Teilnehmer - Zielgruppe

Dieser Kurs wendet sich an Mitarbeiter, die die Vertriebsaktivitäten beim Endkunden in den Bereichen Marketing und Vertriebssteuerung kontrollieren.

Kurs - Voraussetzungen

Für eine optimale Teilnahme am Kurs empfehlen wir folgende Vorkenntnisse:

Seminardauer

  • 2 Tage
  • 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Schulungsunterlagen

  • nach Absprache

Seminar-Inhalt / Agenda

Einrichtung des Moduls Marketing & Vertrieb

  • Grundlagen der Einrichtung und Konfiguration des Moduls
  • Anpassung des Moduls an unternehmensspezifische Anforderungen

Kontaktmanagement

  • Erfassung und Verwaltung von Kontakten
  • Methoden zur Pflege von Geschäftsbeziehungen zu Unternehmen und Personen

Aktivitäten- und Dokumentenverwaltung

  • Protokollierung und Management von Kommunikationsaktivitäten mit Kontakten
  • Organisieren und Verwalten von Dokumenten im CRM-System

Kampagnen und Segmente

  • Durchführung von Marketingkampagnen
  • Zielgruppensegmentierung für effektives Marketing

Aufgabenerstellung und -verwaltung

  • Methoden zur Erstellung und Verwaltung von Aufgaben im CRM-System
  • Optimierung von Arbeitsabläufen im Beziehungsmanagement

Verkaufschancensteuerung

  • Identifikation und Management von Verkaufschancen
  • Einsatz von Strategien zur Umsatzsteigerung

Profilerstellung und Kontaktklassifizierung

  • Techniken zur Profilerstellung von Kontakten
  • Klassifizierung von Kontakten für gezielte Kommunikationsmaßnahmen

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