MOC 8979 MS Dynamics CRM 4.0 Anwendungen
Seminarinformationen
Seminar - Ziel
Erlernen der erforderlichen Tools zur Verwendung von Microsoft Dynamics CRM 4.0.
Im Mittelpunkt stehen die Benutzeroberfläche und die Anwendungsfunktionen, sowie Marketingunterstützung, Vertrieb, Service und Serviceplanung.
Teilnehmer - Zielgruppe
Vertriebsmitarbeiter, Berater, Büroleiter
Kurs - Voraussetzungen
Grundkenntinisse in MS Windows
Wenn Sie sich nicht sicher sind ob Ihre bisherigen Fähigkeiten für die Schulung ausreichend sind, sprechen Sie bitte unsere Schulungsberater an - diese können gemeinsam mit Ihnen herausfinden ob diese Schulung die richtige für Sie ist.
Seminardauer
- 3 Tage
- 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Schulungsunterlagen
Seminar-Inhalt / Agenda
Einführung (1)
Grundlagen (2)
-
Anzeigen von Kunden mit Microsoft Dynamics CRM
-
Microsoft Dynamics CRM in Ihrer Organisation
-
Implementieren von Prozessen zur Unterstützung von Microsoft Dynamics CRM
-
Kundendatensätze
-
Beziehungen zwischen Kundendatensätzen
-
Besitz von Datensätzen und Zuweisung
-
Nachverfolgen von Kundeninteraktionen mit Aktivitäten
-
Verwenden von Workflows
-
Suchen und Verwalten von Daten
-
Verwenden der Duplikaterkennung
-
Betreffstruktur
MS Office Outlook (3)
-
Vorteile der Verwendung von Microsoft Dynamics CRM für Microsoft Office Outlook
-
Integration zwischen Microsoft Dynamics CRM und Outlook
-
Datensatzverwaltung in Microsoft Dynamics CRM für Outlook
-
E-Mail-Verwaltung in Microsoft Dynamics CRM für Outlook
-
Erstellen von Seriendruckdokumenten
-
Unterschiede zwischen Outlook-Clients
-
Verwenden von Microsoft Dynamics CRM für Outlook mit Offlinezugriff
Vertriebsverwaltung Einführung (4)
-
Übersicht über die Vertriebsverwaltung
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Nachverfolgen von Mitbewerbern
-
Verwalten der Vertriebsdokumentation
-
Einführung zu Leads
-
Erstellen und Importieren von Leads
-
Nachverfolgen und Konvertieren von Leads
-
Aufheben der Qualifizierung und erneutes Aktivieren von Leads
-
Erstellen von Berichten zu Leads
-
Einführung zu Verkaufschancen
-
Erstellen von Verkaufschancen
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Verwenden von Verkaufschancen
-
Nachverfolgen von Verkaufschancen innerhalb des Vertriebsprozesses
-
Schließen von Verkaufschancen
-
Verwenden des Verkaufspipelineberichts
Vertriebsauftragsverarbeitung (5)
-
Abschließen der Vertriebstransaktion
-
Produktkatalog
-
Einheitengruppen
-
Hinzufügen von Produkten
-
Erstellen von Preislisten
-
Erstellen von Rabattlisten
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Erstellen und Überarbeiten von Angeboten
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Erstellen und Nachverfolgen von Aufträgen
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Erstellen und Schließen von Rechnungen
-
Bewerten von Vertriebsdaten
-
Messen der Leistung mit Vertriebsproduktivitätsberichten
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Verwenden von „Exportieren nach Excel“
-
Verwenden des Berichts-Assistenten
Marketingmanagement Einführung (6)
-
Vorteile des geschlossenen Marketings
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Schnellkampagnen
-
Marketingkampagnen im Vergleich zu Schnellkampagnen
-
Erstellen einer Marketingkampagne
-
Erstellen und Verwenden von Marketingkampagnen
-
Erstellen und Verwenden von Kampagnenvorlagen
-
Verwalten von Kampagnenreaktionen
-
Analysieren von Kampagnen
Marketingkampangnen Implementieren (7)
-
Verteilen von Kampagnenaktivitäten
-
Überwachen von Marketingkampagnen
-
Erfassen und Anzeigen von Kampagnenreaktionen
-
Verwenden von Kampagnenreaktionen
-
Analysieren von Marketinginformationen
Serviceverwaltung Einführung (8)
-
Erste Schritte mit der Serviceverwaltung
-
Betreffstrukturen
-
Serviceverwaltungs-Prozessfluss
-
Verträge
-
Erstellen von Vertragsvorlagen
-
Erstellen von Verträgen und Vertragszeilen
-
Ändern von Verträgen und Vertragszeilen
-
Erneuern von Verträgen
-
Verwenden von Verträgen
Serviceanfragen Verwalten (9)
-
Grundlegendes zur Anfragenverwaltung
-
Anzeigen von Anfragen
-
Erstellen von Anfragen
-
Zuweisen und erneutes Zuweisen von Anfragen
-
Akzeptieren von Anfragen
-
Pflegen von Anfragen
-
Abschließen von Anfragen
-
Freigeben von Anfragen
-
Erneutes Aktivieren von Anfragen
-
Stornieren und Löschen von Anfragen
-
Anfrageverwaltungsberichte
Wissensdatenbank (10)
-
Wissensdatenbankkonzepte
-
Verwenden von Artikelvorlagen
-
Erstellen und Senden von Artikeln
-
Genehmigen, Veröffentlichen und Ablehnen eines Artikels
-
Suchen nach Informationen in der Wissensdatenbank
-
Warteschlangen
-
Einrichten von öffentlichen Warteschlangen
-
Löschen von Warteschlangen
-
Verwenden von Warteschlangen
Serviceplanung (11)
-
Übersicht über die Serviceplanung
-
Serviceplanungsszenarien
-
Serviceplanungsprozess
-
Navigieren im Servicekalender und Buchen von Serviceaktivitäten
-
Planen von Serviceaktivitäten
-
Schließen, Stornieren oder erneutes Planen einer Serviceaktivität
-
Anzeigen von Serviceaktivitäten und Termine
Serviceplanungsverwaltung (12)
-
Planen von Terminen
-
Planen von Benutzern und sonstigen Ressourcen
-
Benutzerarbeitspläne
-
Erstellen von Ressourcengruppen, die gemeinsam geplant werden
-
Verwalten der Zuweisung von Ressourcen für Serviceaktivitäten
-
Erstellen und Verwalten von Standorten
-
Verwalten von Betriebsferien
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Hinweise:
Englischer Kurstitel: Customization and Configuration in Microsoft Dynamics CRM 4.0....
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Training & Seminare