MS Dynamics CRM Installation und Konfiguration (entspr. MOC 8021)
Seminarinformationen
Seminar - Ziel
Erlernen der Kenntnisse über die Installation und Konfiguration,
das Microsoft CRM unterstützende Techniken.
Teilnehmer - Zielgruppe
Installieren, Implementieren, Konfigurieren von Microsoft CRM.
Administratoren, Implementierer, Entwickler und Berater.
Kurs - Voraussetzungen
Praktische Kenntnisse in Windows 2000, Windows Server 2003 oder Windows XP, Microsoft Exchange 2000 oder Microsoft Exchange 2003, SQL Server 2000 und Microsoft Outlook.
Wenn Sie sich nicht sicher sind ob Ihre bisherigen Fähigkeiten für die Schulung ausreichend sind, sprechen Sie bitte unsere Schulungsberater an - diese können gemeinsam mit Ihnen herausfinden ob diese Schulung die richtige für Sie ist.
Seminardauer
- 3 Tage
- 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Schulungsunterlagen
Seminar-Inhalt / Agenda
Implementierungsmethode (1)
- Implementierungsarten
- Bereiche des ITKs
- Phasen einer CRM-Implementierung
- Implementierung - Bewährte Methoden
Unterstützende Technologien (2)
- Active Directory-Dienste
- Domain Name System (DNS)
- Exchange Server 2000
- SQL Server 2000
- Microsoft .NET-Technologie
- Extensible Markup Language (XML) und XML in Beziehung zu den Microsoft-Technologien
- XML-Webdienste
- Simple Object Access Protocol (SOAP)
- Internetinformationsdienste (IIS)
- ASP.NET (Active Server Pages)
Microsoft CRM-Architektur (3)
- Präsentationsebene (Webclient und Sales für Outlook-Client)
- Anwendungsebene (einschließlich der Funktionsweise des Sales für Outlook-Clients sowohl im Online- als auch im Offlinemodus und der Vereinfachung der Clientsynchronisierung und Wiedergabeverarbeitung durch die Architektur)
- Plattformebene
- Datenbankebene
Server- und Clientinstallation (4)
- Netzwerkanforderungen
- Bereitstellungsszenarien
- Aufgaben vor der Installation
- CRM-Serverinstallation
- Exchange E-Mail-Routerinstallation
- Sales für Outlook-Clientinstallation
- Aufgaben nach der Installation
- Laden von Beispieldaten
- Empfohlene Lernzielkontrollen
- Aktualisieren von Version 1.0 auf Version 1.2
- Installation - Bewährte Methoden
Konfiguration - Unternehmensmanagement (5)
- Einrichten von Unternehmenseinheiten
- Neuorganisieren der Organisationshierarchie
- Aktivieren/Deaktivieren von Unternehmenseinheiten
- Hinzufügen von Benutzern mit dem Tool Benutzer-Manager
- Hinzufügen von Benutzern mit Microsoft CRM
- Zuweisen eines Managers zu einem Benutzerkonto
- Erstellen von Teams und Hinzufügen von Benutzern zu einem Team
- Unternehmensmanagement - Bewährte Methoden
Konfiguration - Sicherheit (6)
- Privilegien
- Zugriffsstufen
- Rollen
- Erstellen von Rollen in Unternehmenseinheiten
- Zuweisen von Rollen zu Benutzern
- Auflösen von Konflikte verursachenden Privilegien
- Kopieren von Rollen
- Sicherheit - Bewährte Methoden
Konfiguration - Verwaltung (7)
- Server-Manager
- Neukonfigurieren von Microsoft CRM für die Verwendung eines neuen Datenbankservers
- Anpassungsübertragungs-Manager
- Exportieren und Importieren einer XML-Konfigurationsdatei
- Konfigurieren von Microsoft CRM-Systemeinstellungen
- Webkonfigurationsoptionen
- Konfigurationsverwaltung - Bewährte Methoden
Konfiguration - Crystal Enterprise-Berichterstellung (8)
- Vorstellung von Crystal Enterprise für Microsoft CRM
- Integration von Crystal Enterprise in Microsoft CRM
- Architektur von Crystal Enterprise für Microsoft CRM
- Konfigurationsoptionen von Crystal Enterprise für Microsoft CRM
Datenmigration (9)
- Kenntnisse in Hinsicht auf den Aufbau eines Datenmigrationsprojekts
- Anwenden der einzelnen Schritte von Microsoft CRM Data Migration Framework zum Importieren der Legacydaten in Microsoft CRM
- Kenntnisse bezüglich der Verwendung der zum Planen und Ausführen eines Datenmigrationsprojekts bereitgestellten Tools
Problembehandlung(10)
- Probleme mit Active Directory, Microsoft CRM-Server, Exchange Server und SQL Server
- Bekannte Probleme im Zusammenhang mit dem Outlook-Client, dem Microsoft CRM Exchange E-Mail-Router, Crystal Reports und der Aktualisierung von Microsoft CRM-Integration für Great Plains
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Microsoft CRM-Benutzeroberfläche und Anwendungsterminologie, einfache und erweiterte Navigation und Datensatzverwaltung, Microsoft CRM-Client für Outlook-Funktionen sowie Synchronisierung, Verwaltung von Firmen-, Kontakt-, Lead-, Verkaufschancen- und Aktivitätsdatensätzen, Vertriebsfunktionalität, einschließlich der Verwaltung von Leads, Verkaufschancen, Angeboten,...
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- u.a. in Nürnberg, Berlin, Stuttgart, München, Köln
Folgende Themen werden vermittelt:
Microsoft CRM-Benutzeroberfläche und Anwendungsterminologie,
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Einfache und erweiterte Navigation und Datensatzverwaltung,
Microsoft CRM-Client für Outlook-Funktionen sowie Synchronisierung,
Verwaltung von Firmen-, Kontak...
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Microsoft CRM-Benutzeroberfläche und Anwendungsterminologie. Verwenden von Optionen zur Personalisierung der Microsoft CRM-Benutzeroberfläche und von persönlichen Einstellungen. Einfache und erweiterte Navigation und Datensatzverwaltung, Microsoft CRM-Client für Outlook-Funktionen sowie Synchronisierung. Verwaltung von Firmen-, Kontakt- und Aktivitätsdatensätzen, Se...
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Sie kennen im Anschluss des Seminars die Microsoft CRM-Benutzeroberfläche, Anwendungsterminologie, Grundlegende Navigation und Datensatzwartung, Synchronisierung für Microsoft CRM Sales für Outlook, Verwaltung von Firmen-, Kontakt-, Lead-, Verkaufschance- und Aktivitätsdatensätzen, Funktionen von Microsoft CRM Standard und Professional Edition. Vertriebsfunktionen einsch...
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